27 февраля 2019

Спрос на биржевые облигации «Европлана» серии БО-05 двукратно превысил предложение

27 февраля 2019 года автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-05 в количестве 3 миллиона штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 3 млрд рублей. Выпуск размещён в полном объёме.

АКРА присвоило данному выпуску облигаций кредитный рейтинг «А», таким образом, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу АО «ЛК «Европлан».

Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов, в результате чего спрос на облигации в два раза превысил предложение. Процентная ставка первого купона биржевых облигаций серии БО-05 определена в размере 9,75% годовых, ставки по 2–4 купонам приравнены к ставке первого купона. Размер купонного дохода на одну облигацию составит 48,62 руб. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны (182 дня) и двухлетняя оферта. Организатором размещения по биржевым облигациям серии БО-05 выступает АО ЮниКредит Банк с участием АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк», ООО "БК РЕГИОН" и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

АО «ЛК «Европлан» обладает безупречной кредитной историей и диверсифицированной структурой фондирования. За последние годы компания привлекла и выплатила свыше 130 млрд рублей долгосрочного финансирования от более чем 30 крупнейших международных и российских банков. С 2008 года были размещены девять выпусков облигаций общим номиналом 28,5 млрд рублей. При этом компания не допустила ни одной просрочки в выплате процентов по кредитам (займам), выплате купонов и в погашении иных задолженностей.

Вернуться к списку новостей

Поделиться