Публичное акционерное общество «Европлан» объявляет о ценовом диапазоне публичного предложения акций
Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Европлан», которые могут время от времени изменяться и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов и не гарантирует проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.
Публичное акционерное общество «Европлан» (далее — «Европлан» или «Компания»), лидер российского автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний1, сообщает об объявлении единственного акционера Компании, Europlan Holdings Limited (Кипр), на 100% контролируемой Шишхановым Микаилом Османовичем, ценового диапазона публичного предложения («IPO», «Предложение») обыкновенных акций Европлан («Акции») на Московской Бирже2.
- Ценовой диапазон Предложения установлен от 525 рублей до 570 рублей за Акцию.
- Ожидается, Europlan Holdings Limited предложит к продаже до 25% минус одна Акция Европлан в рамках IPO.
- Общее количество размещённых акций Компании составляет 22 977 000 акций. Соответствующий диапазон рыночной капитализации: 12-13 млрд. руб.; размер Предложения: до 3,016 млрд. руб.–3,274 млрд. руб.
- Акции прошли процедуру листинга на Московской Бирже и включены в котировальный список первого (высшего) уровня.
- Прием заявок на участие в Предложении на Московской Бирже с использованием технологии биржевого букбилдинга осуществляется в период с 4 по 9 декабря 2015 г., включительно.
- Объявление финальной цены ожидается 10 декабря 2015 г. Начало торгов Акциями с торговым кодом “EPLN” на Московской Бирже планируется 11 декабря 2015 г.
- Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Предложения.
- ВТБ Капитал выступает эксклюзивным глобальным координатором и совместным букраннером Предложения. Газпромбанк выступает совместным букраннером Предложения. Брокерская компания «Регион» выступает в роли ко-лид менеджера Предложения.
1По данным рэнкинга «Эксперт РА» по итогам 2014 г.
2С использованием системы торгов и листинга ЗАО «ФБ ММВБ», являющегося участником Группы «Московской биржи».
О Компании:
Европлан – автолизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением автомобиля в лизинг и его дальнейшей эксплуатацией.
Европлан в течение многих лет прочно удерживает за собой лидерство на рынке автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, входит в ТОП-20 автолизинговых компаний в Европе (по данным Leaseurope). В 2014 году Европлан был признан «Лучшей автофинансовой и лизинговой компанией России» (Global Banking & Finance Review Awards), в 2015 году – «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards).
Созданная в 1999 году, компания Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих 75 регионов России. Компания заключила около 200 000 контрактов. Лизингополучателями Европлан стали десятки тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных компаний до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлан и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 40 маркам автомобилей.
По промежуточной комбинированной финансовой отчетности группы (МСФО) за 9 мес. 2015 г. чистая прибыль (Net Profit) составила 1,6 млрд. руб. Чистая процентная маржа (NIM): 10,8%. Рентабельность активов (RoA): 4,7%. Отношение долга к капиталу (Debt/Equity): 2,67. В группе работает 1600 чел. Показатель эффективности (Cost-to-income) равен 50,1%.
Сайт для инвесторов: https://europlan.ru/portal/investor
Контакты пресс-службы:
Ярослав Мешалкин
+7 (495) 786-80-80 (доб. 50770)
+7 (916) 446-22-93
Контакты для инвесторов:
Елена Гичук
+7 (495) 786-80-80 (доб. 50088)