ЗАО «Европлан» завершило сбор заявок на приобретение облигаций серии 03

1 ноября 2012 г. была закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Европлан» серии 03.

Облигации серии 03 имеют срок обращения 5 лет. По выпуску предусмотрена 2-х летняя оферта и полугодовые купоны.

В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 23 заявки на покупку ценных бумаг компании. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 11,25% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения ценового диапазона (11,25-11,75% годовых). Во время маркетинга верхняя граница диапазона была снижена дважды.

Совокупный спрос со стороны инвесторов превысил первоначальный объем размещения более чем в 1,5 раза по ставке закрытия, несмотря на нестабильную рыночную конъюнктуру в момент формирования книги заявок. Столь существенный интерес инвестиционного сообщества позволил увеличить предложенный объем размещения с 3 до 3,5 млрд. рублей.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Sberbank CIB (ЗАО \"Сбербанк КИБ\").

Кредитный рейтинг АО «Европлан» по международной шкале Fitch Ratings – «BB-».

Сделка является одним из очень немногих размещений рублевых облигаций независимыми лизинговыми компаниями. Успешные результаты маркетинга долговых бумаг АО «Европлан» являются дополнительным свидетельством высокого кредитного качества эмитента, которое получило соответствующую оценку инвесторов.

Комментируя итоги размещения президент АО «Европлан» Николай Зиновьев отметил: «Несмотря на объективно сложный рынок и традиционный скептицизм российских инвесторов в отношении лизинговой отрасли, наша сделка была успешно закрыта. В текущей рыночной ситуации инвесторы очень избирательны, рассматривают, прежде всего, высококачественных эмитентов, лидеров своих отраслей. Акцент делается на проверенной кризисом бизнес-модели, успешной кредитной истории и сильных финансовых и операционных показателях. Мы рады, что участники рынка оценили качество АО «Европлан» многочисленными заявками и ставкой на уровне нижней границы маркетингового диапазона.

Средства от размещения займа будут направлены на финансирование основной деятельности Эмитента, лизинга автотранспортных средств в РФ.