Книга заявок по облигациям «Европлан» откроется 22 июня в 11:00 (МСК)

22 июня с 11:00 до 15:00 (МСК) «Европлан» планирует провести букбилдинг по открытой подписке по новому размещению облигаций серии 001Р-06.

Планируемые условия размещения выпуска: объем размещения — не менее 5 млрд рублей; цена размещения — 100% от номинала; срок обращения — 2 года; дюрация — около 1,8 года; купонный период — 91 день;

Погашение двумя частями по 50% в дату окончания 7-го и 8-го купонов (в дату погашения).

Ориентир доходности не выше 250 б.п. к значению g-curve на срок 1,8 лет.

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Предварительная дата начала размещения — 27 июня 2023 года.

Размещение пройдет на Московской бирже. Организаторами выступят – «Газпромбанк», «Инвестбанк Синара». Агентом по размещению – Газпромбанк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов и соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.