«ЛК «Европлан» разместила новый выпуск облигаций серии 001Р-05 на 5,5 млрд рублей

Размещен по открытой подписке новый выпуск облигаций ПАО «ЛК «Европлан» серии 001Р-05.

В ходе сбора книги заявок, которая состоялась 25 августа 2022 года, границы ставок купона 2 раза снижались с 11% до 10,5%, а первоначально запланированный объем выпуска был увеличен с 3 млрд до 5,5 млрд рублей в связи с высоким спросом.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску кредитный рейтинг A+.

Окончательная ставка купона составила 10,5% годовых, что соответствует доходности 10,92% годовых (+ 300 б.п. к КБД Московской биржи). Срок обращения облигаций серии 001Р-05 – 3 года. Выпуск предполагает ежеквартальную амортизацию по 25% начиная с 3-го года, что соответствует дюрации ~2.3 года. Оферта не предусмотрена. Выплата купонов ежеквартально.

Организаторами выпуска выступили: Газпромбанк и «Россельхозбанк».

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.