Спрос на облигации ЛК «Европлан» 001Р-03 более чем в два раза превысил первоначальный объём выпуска

17 августа 2021 года компания «Европлан» (ПАО «ЛК «Европлан») закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03. Размер спроса более чем в 2 раза превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей. В результате «Европлан» снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, повысив объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей.

По облигациям 001Р-03 предусмотрена оферта через 3,5 года после размещения, окончательный срок погашения наступает через 10 лет. Процентная ставка первого купона определена в размере 8,55% годовых, что соответствует доходности 8,73% годовых. Спрэд к g-curve на сроке 3,5 года составил 196 б.п. Купонный период – 182 дня.

Предварительная дата размещения на бирже – 20 августа.

Организаторами размещения выступят «Альфа-банк», «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», «Совкомбанк», «Тинькофф банк». Агент по размещению – «Совкомбанк».

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.