Книгу заявок по облигациям «Европлан» планируется открыть 17 августа

17 августа ПАО «ЛК «Европлан» планирует провести букбилдинг по открытой подписке по новому размещению облигаций серии 001Р-03.

Планируемый объем размещения — 5 млрд рублей, срок обращения — 10 лет с офертой через 3,5 года, дюрация — около 3 лет, купонный период — 182 дня.

Ориентир доходности — не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через три с половиной года.

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Предварительная дата начала размещения — 20 августа 2021 года.

Организаторы: «Совкомбанк», «Альфа-банк», «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк» и «Тинькофф банк».

Как сообщали при подведении операционных итогов за 6 месяцев 2021 года в первом полугодии 2021 г., лизинговая компания «Европлан» закупила и передала в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники на общую сумму 80 млрд руб. (с НДС), что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (37,6 млрд руб.).

«Европлан» находится в процессе подготовки финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2021 г. и планирует выпустить и раскрыть ее 20.08.2021. Ожидается, что лизинговый портфель компании на 30.06.2021 достигнет около 112 млрд руб. (прирост на 25% с начала 2021 г.), капитал достигнет около 20 млрд руб., ожидаемая возвратность на капитал около 40%, а возвратность на активы около 7%. Привлечение нового фондирования от выпуска облигаций позволят «Европлану» продолжить поддерживать развитие российской экономики и направлять денежные средства на закупку и передачу автомобильных транспортных средств российским предпринимателям, так нуждающихся в обновлении основных фондов.