Заявки на облигации 001Р-02 превысили первоначальный объём выпуска

19 мая 2021 года компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») закрыла книгу заявок на 3-летние (дюрация 2 года) биржевые облигации серии 001Р-02 в количестве 10 миллионов штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Выпуск вызвал заметный интерес со стороны инвесторов: спрос превысил первоначальное предложение. В результате объем выпуска был увеличен с 7 млрд рублей до 10 млрд рублей.

Процентная ставка первого купона биржевых облигаций серии 001Р-02 определена в размере 7,8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,03%, спрэд к g-curve составил 207 б.п. Ставки по 2-12 купонам приравнены к ставке первого купона.

Выпуск предусматривает амортизацию 12,5% ежеквартально начиная с 5-го купона. По выпуску предусмотрены квартальные купоны (91 день).

Организаторами размещения по биржевым облигациям серии 001Р-02 выступили АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф Банк».