Книгу заявок по облигациям «Европлан» планируется открыть 19 мая

12.05.2021

19 мая «Европлан» планирует провести букбилдинг по открытой подписке по новому размещению облигаций серии 001Р-02.

Планируемый объем размещения — не менее 7 млрд рублей. Срок обращения — 3 года (1092 дня), дюрация — около 2-х лет. Купонный период — 91 день.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные.

Ориентир доходности не выше 240 б.п. к значению g-curve на сроке 2 года

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Предварительная дата начала размещения — 21 мая 2021 года.

Организаторы: АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, АО «Газпромбанк», ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Совкомбанк», ВТБ Капитал, ПАО «СКБ-банк», АО «Тинькофф банк». Агент по размещению — ПАО «Совкомбанк».

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Метки: Инвесторам

Вернуться к списку новостей

Поделиться:

×
Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним
  • Контакт-Центр ответит
    быстро и качественно

  • Более 68 000
    автомобилей в наличии

  • Скидки до 20%
    от автопроизводителей

{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80

×
Заказать звонок
{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80

×
Мы получили вашу заявку, но сейчас все менеджеры спят

Выберите удобное время, и мы вам перезвоним

Во сколько?
Москва, GMT+3
Номер вашей заявки: №{{ctrl.model.appNumber}}
{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80