Заявки на облигации 001Р-01 в пять раз превысили первоначальный объём выпуска

9 февраля 2021 года автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») закрыла книгу заявок на 3,5-летние (дюрация 2,8 года) биржевые облигации серии 001Р-01 в количестве 13 миллионов штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Выпуск вызвал огромный интерес со стороны инвесторов: спрос составил 26 млрд рублей, что в пять раз превысило предложение. В результате объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей до 13 млрд рублей.

Процентная ставка первого купона биржевых облигаций серии 001Р-01 определена в размере 7,1% годовых, ставки по 2-14 купонам приравнены к ставке первого купона.

Выпуск предусматривает амортизацию в даты выплаты: 11-го купона — 25%; 12-го купона — 25%; 13-го купона — 25%; 14-го купона (в дату погашения) — 25% (остаток номинальной стоимости). По выпуску предусмотрены квартальные купоны (91 день).

Организаторами размещения по биржевым облигациям серии 001Р-01 выступают АО «Альфа-Банк», ООО «БК Регион», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Совкомбанк».