Книга заявок по облигациям «Европлан» откроется 9 февраля в 11:00 (МСК)

05.02.2021

9 февраля с 11:00 до 15:00 (МСК) «Европлан» проведет букбилдинг по открытой подписке по новому размещению облигаций серии 001Р-01.

Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3,5 года (1274 дня), дюрация — 2,8 года. Купонный период — 91 день.

Предусмотрена амортизация облигации частями в даты выплаты: 11-го купона — 25%; 12-го купона — 25%; 13-го купона — 25%; 14-го купона (в дату погашения) — 25% (остаток номинальной стоимости).

Ориентир доходности не выше 240 б.п. к значению g-curve на срок 3,5 года

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Предварительная дата начала размещения — 16 февраля 2021 года.

Организаторы — ООО «БК РЕГИОН», BCS Global Markets, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Совкомбанк», АЛЬФА-БАНК, ВТБ Капитал. Агент по размещению — ООО «БК РЕГИОН».

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Метки: Инвесторам

Вернуться к списку новостей

Поделиться:

×
Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним
  • Контакт-Центр ответит
    быстро и качественно

  • Более 68 000
    автомобилей в наличии

  • Скидки до 20%
    от автопроизводителей

{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80

×
Заказать звонок
{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80