Книга заявок по облигациям «Европлан» откроется 9 февраля в 11:00 (МСК)

9 февраля с 11:00 до 15:00 (МСК) «Европлан» проведет букбилдинг по открытой подписке по новому размещению облигаций серии 001Р-01.

Планируемый объем размещения — не менее 5 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 3,5 года (1274 дня), дюрация — 2,8 года. Купонный период — 91 день.

Предусмотрена амортизация облигации частями в даты выплаты: 11-го купона — 25%; 12-го купона — 25%; 13-го купона — 25%; 14-го купона (в дату погашения) — 25% (остаток номинальной стоимости).

Ориентир доходности не выше 240 б.п. к значению g-curve на срок 3,5 года

Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Предварительная дата начала размещения — 16 февраля 2021 года.

Организаторы — ООО «БК Регион», BCS Global Markets, ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк», Альфа-Банк, ВТБ Капитал. Агент по размещению — ООО «БК Регион».

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.