Europlan разместил облигации на 2 млрд. руб

18.08.2008

Крупнейшая розничная независимая лизинговая компания Europlan дебютировала на рынке рублевых облигаций в России. Компания разместила на ММВБ первый выпуск со сроком обращения 3 года и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 2 года после даты размещения. По итогам конкурса купонная ставка была установлена на уровне 14,50%, что соответствует доходности к оферте в размере 15,03% годовых.

Организатором выпуска выступила инвестиционная компании «Тройка Диалог». Основными покупателями стали несвязанные банки и управляющие активами, многие из которых - международные. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущих проектов лизинга и на удовлетворение возросшего спроса на рублевые лизинговые продукты в регионах.

«Мы долго подбирали момент размещения, но ситуация на долговых рынках за год так и не улучшилась, - отметил Николай Зиновьев, президент Europlan. – Тем временем спрос на наш «рублевый» лизинг, особенно в регионах, только растет. Теперь нас, наверное, можно будет назвать чемпионами лизинговой отрасли по диверсификации финансовых ресурсов. Мы открыли для себя новый рынок и тем самым еще больше расширили круг своих партнеров, инвесторов в инструменты с фиксированной доходностью, которые теперь смогут кредитовать хорошо работающий бизнес розничного лизинга».

«Это относительно небольшой, но особенный выпуск, - подчеркнул Сергей Видяев, директор управления первичных размещений инвестиционной компании «Тройка Диалог». – В условиях сужения ликвидности встречается довольно много нерыночных займов и займов, нацеленных на рефинансирование закрывающихся кредитных линий. В случае с Europlan, это чуть ли не единственный пример займа выпуска облигаций финансовой компании, не аффилированной с банковским холдингом, с двухлетней офертой для финансирования роста».

В июле этого года компания также объявляла об увеличении собственного капитала группы до $120 млн., получении 5-летнего кредита на сумму 600 млн. руб. от Европейского Банка Реконструкции и Развития и привлечении синдицированного займа в объеме 75 млн. долларов, организованного BNP Paribas, Commerzbank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.

Метки: Финансирование, Инвесторам

Вернуться к списку новостей

Поделиться:

×
Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним
  • Контакт-Центр ответит
    быстро и качественно

  • Более 68 000
    автомобилей в наличии

  • Скидки до 20%
    от автопроизводителей

{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80

×
Заказать звонок
{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80