Книга заявок по облигациям Европлан откроется 25 сентября в 11:00 (МСК)

25 сентября с 11:00 до 15:00 (МСК) Европлан проведет букбилдинг по новому размещению облигаций.

Планируемый объем размещения — 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — 10 лет (3640дней). Срок до оферты — 3 года. Купонный период — 182 дня.

Ориентир по ставке купона — 8,85-8,95% годовых, эффективная доходность 9,05-9,15% годовых.

Предварительная дата начала размещения — 03 октября 2019 года.

Организаторы — ООО «БК Регион», BCS Global Markets, ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — ООО «БК Регион».

АО «ЛК «Европлан» отличает безупречная кредитная история и диверсифицированная структура фондирования.

При этом АО «ЛК «Европлан» не допустила ни одной просрочки в выплате процентов по кредитам (займам), выплате купонов и в погашении иных задолженностей.