Спрос на биржевые облигации «Европлана» серии БО-05 двукратно превысил предложение

27.02.2019

27 февраля 2019 года автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-05 в количестве 3 миллиона штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 3 млрд рублей. Выпуск размещён в полном объёме.

АКРА присвоило данному выпуску облигаций кредитный рейтинг «А», таким образом, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу АО «ЛК «Европлан».

Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов, в результате чего спрос на облигации в два раза превысил предложение. Процентная ставка первого купона биржевых облигаций серии БО-05 определена в размере 9,75% годовых, ставки по 2–4 купонам приравнены к ставке первого купона. Размер купонного дохода на одну облигацию составит 48,62 руб. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны (182 дня) и двухлетняя оферта. Организатором размещения по биржевым облигациям серии БО-05 выступает АО ЮниКредит Банк с участием АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», ООО "БК Регион" и ПАО «Московский Кредитный Банк».

АО «ЛК «Европлан» обладает безупречной кредитной историей и диверсифицированной структурой фондирования. За последние годы компания привлекла и выплатила свыше 130 млрд рублей долгосрочного финансирования от более чем 30 крупнейших международных и российских банков. С 2008 года были размещены девять выпусков облигаций общим номиналом 28,5 млрд рублей. При этом компания не допустила ни одной просрочки в выплате процентов по кредитам (займам), выплате купонов и в погашении иных задолженностей.

Метки: Финансирование, Инвесторам

Вернуться к списку новостей

Поделиться:

×
Оставьте свой номер, и мы вам перезвоним
  • Контакт-Центр ответит
    быстро и качественно

  • Более 68 000
    автомобилей в наличии

  • Скидки до 20%
    от автопроизводителей

{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80

×
Заказать звонок
{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80

×
Мы получили вашу заявку, но сейчас все менеджеры спят

Выберите удобное время, и мы вам перезвоним

Во сколько?
Москва, GMT+3
Номер вашей заявки: №{{ctrl.model.appNumber}}
{{ ctrl.errorMessage() }}

Заявка отправляется

Благодарим за обращение в Европлан!

Номер вашей заявки: №
{{ctrl.message()}}
Если этого не произошло, вы можете обратиться по телефону:
+7 800 250 80 80