Публичное акционерное общество «Европлан» объявляет о ценовом диапазоне публичного размещения акций
Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Европлан», которые могут время от времени изменяться, и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.
В дополнение к пресс-релизу о параметрах публичного размещения акций, опубликованному 18 ноября 2016 г., Публичное акционерное общество «Европлан» (далее — «Европлан» или «Компания»), лидер российского автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, объявляет о начале букбилдинга в рамках Размещения на Московской Бирже и периода подачи предварительных оферт в рамках Обмена акций1.
Размещение на Московской Бирже:
- Ценовой диапазон Размещения составляет от 680 до 730 руб. за Акцию.
- Ожидается, что объем Размещения на Московской Бирже может составить до 15 млрд. руб.
- Прием заявок на участие в Размещении на Московской Бирже будет осуществляться в период с 28 ноября по 1 декабря 2016 г., включительно.
- Объявление цены Размещения и расчеты по Акциям на Московской Бирже ожидаются 2 декабря 2016 г.
- Торговый код Акций на Московской Бирже – EPLN-002D. Ожидается, что объединение дополнительного и существующего выпусков акций произойдет через 3-4 месяца после Размещения, после чего акции обоих выпусков будут торговаться под кодом EPLN.
Обмен акций:
- В соответствии с ранее заявленными намерениями, ПАО «Европлан» объявляет о Приглашении делать оферты о приобретении Акций с оплатой обыкновенными акциями НПФ САФМАР и обыкновенными акциями ВСК.
- Срок подачи предварительных оферт в адрес ПАО «Европлан» в рамках Обмена акций составляет с 28 ноября по 1 декабря 2016 г., включительно.
- Объявление коэффициентов Обмена акций ожидается 2 декабря 2016 г., после определения цены Размещения Акций.
- Завершение расчетов по Акциям в рамках Обмена Акций ожидается 5 декабря 2016 г. или ранее.
Акции включены в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Начало торгов Акциями ожидается во второй половине декабря 2016 г. после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Акций.
Компания планирует, что после Размещения общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Размещения.
ВТБ Капитал выступает Эксклюзивным глобальным координатором и Совместным букраннером Размещения. АТОН выступает Совместным букраннером Размещения. ЕФГ Управление Активами выступает в роли Ко-лид менеджера Размещения. Бинбанк выступает Брокером Размещения. Юридическая фирма LECAP выступает Юридическим консультантом Компании в рамках Размещения.
1Термины и понятия используются в значениях, определенных в пресс-релизе о параметрах публичного размещения акций от 18 ноября 2016 г.
Справка:
«САФМАР Финансовые Инвестиции» – финансовый холдинг, основными направлениями деятельности которого будут инвестирование и прозрачное управление активами в финансовом секторе. Целевая структура Холдинга по завершении всех процессов: ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» принадлежат 100% в АО «НПФ «САФМАР», до 49% в САО «ВСК» и 100% лизингового бизнеса, который планируется выделить из существующего ПАО «Европлан» в отдельное юридическое лицо.
ПАО «Европлан» – крупнейшая среди независимых и вторая крупнейшая автолизинговая компания России с долей рынка около 14%. Компания оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением автомобиля в лизинг и его дальнейшей эксплуатацией. Европлан в течение многих лет прочно удерживает за собой лидерство на российском рынке автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, входит в ТОП-30 автолизинговых компаний в Европе (по данным Leaseurope). В 2014 году Европлан был признан «Лучшей автофинансовой и лизинговой компанией России» (Global Banking & Finance Review Awards), в 2015 году – «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards). Созданный в 1999 году Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила более 225 000 контрактов. Лизингополучателями Европлана стали около 62 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей. С декабря 2015 года акции компании обращаются на «Московской Бирже» (торговый код: EPLN). Компания характеризуется исключительными показателями эффективности – за 9 месяцев 2016 года объём нового бизнеса вырос на 46% и составил 25,8 млрд. руб., чистая прибыль по МСФО за 9 мес. 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла на 67% до 2,1 млрд. руб., капитал увеличился на 20% до 12,8 млрд. руб. По итогам 2015 г. суммарные активы составили 38 млрд. руб., прибыль по продолжающейся деятельности – 1,9 млрд. руб.
АО НПФ «САФМАР» – входит в Топ-5 пенсионных групп в России с долей рынка около 9%. НПФ САФМАР осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. В августе 2016 г. было завершено присоединение к НПФ САФМАР трех других НПФ Группы: НПФ Европейский, НПФ Регионфонд, НПФ Образование и Наука. Общая сумма активов под управлением НПФ САФМАР после объединения составит более 185 млрд руб., включая более 177 млрд руб. пенсионных накоплений и более 8 млрд руб. пенсионных резервов. Клиентская НПФ САФМАР составляет более 2,3 млн клиентов.
САО «ВСК» – одна из крупнейших страховых компаний в России, входящая в Топ-10 по объему подписанных премий. Валовые подписанные премии ВСК составили 48 млрд. руб. в 2015 г., чистая прибыль была на уровне 3 млрд. руб. Основным видом деятельности является автострахование (ок. 65% от общего объема валовой подписанной премии за 1 полугодие 2016 г.) с существенной долей ДМС и страхования имущества.