Публичное акционерное общество «Европлан» объявляет о параметрах публичного размещения акций

18.11.2016

Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок, направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает намерения и планы в отношении акций Публичного акционерного общества «Европлан», которые могут время от времени изменяться, и не представляет собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные решения.

Публичное акционерное общество «Европлан» (далее — «Европлан» или «Компания»), лидер российского автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, объявляет о параметрах публичного размещения («Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска Европлан («Акции»).

Цели Размещения:

На основе ПАО «Европлан» планируется сформировать крупный финансовый холдинг – ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» (далее — «SFI» или «Холдинг»). Основными направлениями деятельности SFI будут инвестирование и прозрачное управление активами в финансовом секторе. Инвестиционная стратегия Холдинга сфокусирована на компаниях-лидерах в своих сегментах, имеющих эффективную бизнес-модель и обладающих сильным синергетическим эффектом с другими портфельными компаниями Холдинга. Целевая структура Холдинга по завершении всех процессов: ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» принадлежат 100% в АО «НПФ «САФМАР», до 49% в САО «ВСК» и 100% лизингового бизнеса, который планируется выделить из существующего ПАО «Европлан» в отдельное юридическое лицо. Помимо этого, Компанией будут привлечены денежные средства, которые впоследствии могут быть использованы Холдингом при инвестировании в другие финансовые активы.

Параметры Размещения:

Предлагаются к приобретению Акции Европлан, размещаемые посредством открытой подписки.
Размещение состоит из нескольких частей:
- Размещение Акций в рамках преимущественного права акционеров Европлан (далее — «Преимущественное право»).
- Размещение Акций через инфраструктуру Московской Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов ЗАО «ФБ ММВБ», оплачиваемых денежными средствами (далее — «Размещение на Московской Бирже»).
- Размещение Акций во внебиржевом порядке, оплачиваемых акциями АО «НПФ «САФМАР» (далее — «НПФ САФМАР») и САО «ВСК» (далее — «ВСК») (далее — «Обмен акций»).
Компания ожидает, что к моменту начала сбора предварительных заявок на Московской Бирже Акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня Московской Биржи.
Планируется, что Размещение и связанные с ним расчеты будут завершены до конца 2016 года.
Компания планирует, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней после даты Размещения.
ВТБ Капитал выступает эксклюзивным глобальным координатором и совместным букраннером Размещения. АТОН выступает совместным букраннером Размещения. ЕФГ Управление Активами выступает в роли ко-лид менеджера Размещения. МДМ-Банк выступает брокером Размещения. Юридическая фирма LECAP выступает юридическим консультантом Компании в ходе Размещения.

Преимущественное право:

Список акционеров Европлан, имеющих Преимущественное право приобретения Акций, составлен на основании данных реестра акционеров на 19 сентября 2016 г.
Период сбора заявок на приобретение Акций в рамках осуществления Преимущественного права продлится с 18 по 30 ноября 2016 г. (включительно).
Ожидается, что оплата Акций в рамках Преимущественного права будет осуществлена после определения цены размещения Советом директоров Компании.

Размещение на Московской Бирже:

Ожидается, что объем Размещения на Московской Бирже может составить до 15 млрд. руб.
О ценовых параметрах и сроках букбилдинга в рамках Размещения на Московской Бирже будет объявлено дополнительно.

Обмен акций:

Цена (денежная оценка) акций НПФ САФМАР и ВСК, вносимых в оплату Акций в рамках Размещения, была определена Советом Директоров Компании и составляет:
- 220 100,00 рублей (двести двадцать тысяч сто рублей 00 копеек) и 887,50 рублей (восемьсот восемьдесят семь рублей 50 копеек) за одну акцию НПФ САФМАР и ВСК, соответственно.
- Цена (денежная оценка) акций НПФ САФМАР и ВСК была определена, принимая во внимание отчет об оценке АО «КПМГ» с учетом дисконта к рыночной стоимости НПФ САФМАР на уровне 19,65% и дисконта к рыночной стоимости ВСК на уровне 19,63%.
ПАО «Европлан» намеревается сделать Приглашение делать оферты о приобретении Акций с оплатой обыкновенными акциями НПФ САФМАР в количестве 149 763 шт. (100% уставного капитала НПФ САФМАР) и обыкновенными акциями ВСК в количестве 17 885 000 шт. (49% уставного капитала ВСК).
О порядке и сроке направления оферт, ценовых и прочих параметрах Обмена акций будет объявлено дополнительно.

Справка:

«САФМАР Финансовые Инвестиции» – финансовый холдинг, основными направлениями деятельности которого будут инвестирование и прозрачное управление активами в финансовом секторе. Целевая структура Холдинга по завершении всех процессов: ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» принадлежат 100% в АО «НПФ «САФМАР», до 49% в САО «ВСК» и 100% лизингового бизнеса, который планируется выделить из существующего ПАО «Европлан» в отдельное юридическое лицо.

ПАО «Европлан» – крупнейшая среди независимых и вторая крупнейшая автолизинговая компания России с долей рынка около 14%. Компания оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением автомобиля в лизинг и его дальнейшей эксплуатацией. Европлан в течение многих лет прочно удерживает за собой лидерство на российском рынке автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, входит в ТОП-30 автолизинговых компаний в Европе (по данным Leaseurope). В 2014 году Европлан был признан «Лучшей автофинансовой и лизинговой компанией России» (Global Banking & Finance Review Awards), в 2015 году – «Лучшей лизинговой компанией России» (International Finance Magazine Awards). Созданный в 1999 году, Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила около 220 000 контрактов. Лизингополучателями Европлана стали более 60 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей. С декабря 2015 года акции компании обращаются на «Московской Бирже» (торговый код: EPLN). Компания характеризуется исключительными показателями эффективности – за 9 месяцев 2016 года объём нового бизнеса вырос на 46% и составил 25,8 млрд. руб., в 1 полугодии 2016 года чистая прибыль по МСФО выросла на 64% до 1,32 млрд. руб., капитал увеличился на 12% до 12 млрд. руб. По итогам 2015 г. суммарные активы составили 38 млрд. руб., прибыль по продолжающейся деятельности – 1,9 млрд руб.

АО «НПФ «САФМАР» – входит в Топ-5 пенсионных групп в России с долей рынка около 9%. НПФ САФМАР осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. В августе 2016 г. было завершено присоединение к НПФ САФМАР трех других НПФ Группы: НПФ Европейский, НПФ Регионфонд, НПФ Образование и Наука. Общая сумма активов под управлением НПФ САФМАР после объединения составит более 185 млрд руб., включая более 177 млрд руб. пенсионных накоплений и более 8 млрд руб. пенсионных резервов. Клиентская НПФ САФМАР составляет более 2,3 млн клиентов.

САО «ВСК» – одна из крупнейших страховых компаний в России, входящая в Топ-10 по объему подписанных премий. Валовые подписанные премии ВСК составили 48 млрд. руб. в 2015 г., чистая прибыль была на уровне 3 млрд. руб. Основным видом деятельности является автострахование (ок. 65% от общего объема валовой подписанной премии за 1 полугодие 2016 г.) с существенной долей ДМС и страхования имущества.

Инвесторам