«Исследование уверенности автопотребителей»: компании до конца 2016 г. буду приобретать транспорт активнее, чем физические лица

Преамбула

Автолизинговая компания «Европлан» (ПАО «Европлан») объявляет о втором выпуске «Исследования уверенности автопотребителей»¹ (первый выпуск информационного продукта состоялся в 2015 году). Как и ранее, исследование основано на выборочном опросе среди 60 000 клиентов компании и ставит своей целью определить их покупательские планы, опасения и ожидания, предпочитаемые способы финансирования покупки транспорта. Основной вопрос, задаваемый в рамках исследования, звучит как «Планируете ли вы покупать автомобиль до конца 2016 года?», что и позволяет говорить об уровне уверенности автопотребителей.

В 2016 году в исследовании приняли участие 1233 респондента, что на 40% больше, чем в 2015 году. Из них 606 — представители юридических лиц (преимущественно компании малого и среднего бизнеса, представляющие десятки разных отраслей) и 627 — физические лица.

Предназначение исследования — служить одним из важных индикаторов российских автомобильного и автофинансового рынков, предоставляя ориентиры партнёрам (автопроизводителям и дилерам) и средствам массовой информации.

Выводы исследования:

• В прошлом году разница между юридическими и физическими лицами в их намерении приобрести автомобили была в пределах 5%: более 60% и тех, и тех планировали покупку. В 2016 году наметился разрыв: всего 56,3% опрошенных физических лиц намереваются приобрести личный транспорт, тогда как для бизнеса автомобили собираются покупать 69,1% компаний-респондентов. Это полностью соответствует текущему тренду, когда корпоративные продажи легковых автомобилей в России растут (данные АВТОСТАТ), в то время как приобретение автомобилей физическими лицами снижается (данные Ассоциации европейского бизнеса). Позитивная динамика корпоративных продаж и данные «Исследования уверенности автопотребителей» свидетельствуют о запасе прочности российского бизнеса в условиях кризиса и его способности обновлять автопарк активнее, чем это делают домохозяйства (располагаемые доходы которых снизились).
• Исследование, как и в прошлом году, зафиксировало опасения респондентов относительно падения личных доходов и проблем с бизнесом, а также очевидность для них роста цен на автомобили и снижения доступности финансирования. При этом, в отличие от 2015 года, для респондентов-физлиц снижение доступности финансирования вышло на первое место. В этой связи постепенное снижение банками ставок и требований к заёмщикам, возможные государственные программы субсидирования, а также дальнейшее распространение лизинга для физических лиц должно оказать позитивное влияние на авторынок.
• В прошлом году исследование показало, что рынок легковых авто будет находиться в несколько лучшем состоянии, чем рынки коммерческих автомобилей и спецтехники (49,8% респондентов планировали покупать именно легковые автомобили). И действительно, по итогам 2015 г. продажи новых легковых авто снизились на 35,7% (данные АЕБ), в то время как продажи грузовых — на 41,9% (данные АВТОСТАТ). В этом году мы решили изменить систему опроса: в 2015 г. респондент мог выбрать только один вариант ответа на вопрос о типе планируемого к покупке транспорта, в 2016 г. — несколько (так как, исходя из нашей практики, одна и та же компания может приобретать несколько типов транспортных средств для своего автопарка). В этом году о намерении приобрести грузовые автомобили заявили 45,3% респондентов, легковые автомобили всех классов — 44,9%, то есть показатели приблизительно равны (ещё раз подчеркнём, что в этом году мы изменили систему опроса, и сравнивать результаты напрямую — некорректно). Вопрос, по понятным причинам, традиционно задавался только респондентам-юрлицам.
• В этом году среди физических лиц, положительно ответивших на вопрос о намерении совершить покупку, мы провели дополнительный опрос: «Новый или с пробегом?». Распределение оказалось практически равным: 52,7% респондентов планируют приобрести новый автомобиль, 47,3% — с пробегом.
• Результаты опроса о способах финансирования покупки практически полностью идентичны прошлому году: лизинг для юридических лиц по-прежнему рассматривается как основной способ приобретения автомобилей для компаний и индивидуальных предпринимателей, а лизинг для физических лиц постепенно набирает популярность.

«Планируете ли вы покупать автомобиль до конца 2016 года?» (был возможен только один вариант ответа):

• Юридические лица:
  • ■  «Да» — 69,1%
  • ■  «Нет» — 30,9%
• Физические лица: 
  • ■  «Да» — 56,3% 
  • ■  «Нет» — 43,7%

Основные причины, препятствующие покупке автомобиля до конца 2016 года (были возможны несколько вариантов ответов; вопрос задавался респондентам, ответившим «Нет» на предыдущий вопрос):

• Юридические лица:
  • ■  «Падение доходов, возможность закрытия бизнеса» — 61,1%
  • ■  «Рост цен на автомобили» —  50,3%
  • ■  «Снижение доступности кредитования/лизинга (повышение ставок, требований и т.п.)» —  31,4%
  • ■  «Ужесточение налогообложения» — 26,3%
  • ■  «Нестабильный курс валют» — 24,0%
  • ■  «Автопарк уже укомплектован» —  20,0%
  • ■  «Внутриэкономические санкции» — 10,3%
  • ■  «Исчезновение ряда моделей из продажи» — 4,0%
• Физические лица:
  • ■  «Снижение доступности автокредитования (рост ставок, повышение требований к заемщикам и т.д.)» — 47,9%
  • ■  «Падение доходов (личных или бизнеса), возможность увольнения или закрытия бизнеса» —  40,0%
  • ■  «Рост цен на автомобили» —  38,8%
  • ■  «Нестабильный курс валют» — 5,4%
  • ■  «Исчезновение ряда моделей из продажи» — 1,7%

«Какие типы транспортных средств вас интересуют?» (были возможны несколько вариантов ответов; вопрос задавался только респондентам-юрлицам):

• Юридические лица:
  • ■  «Грузовые автомобили, тягачи, прицепы» — 45,3%
  • ■  «Легкие коммерческие автомобили» — 27,0%
  • ■  «Строительная и специальная техника»  — 24,6%
  • ■  «Легковые автомобили среднего и эконом-класса» — 24,4%
  • ■  «Легковые автомобили премиум-класса» — 20,5%

«Планируете приобретать новый автомобиль или с пробегом?» (был возможен только один вариант ответа; вопрос задавался респондентам, положительно ответившим на вопрос о намерении совершить покупку до конца года; вопрос задавался только респондентам-физлицам):

• Физические лица:
  • ■  «Новый» — 52,7%
  • ■  «С пробегом» — 47,3%

«Какой способ финансирования покупки кажется вам более выгодным?» (был возможен только один вариант ответа):

• Юридические лица:
  • ■  «Лизинг» — 64,4%
  • ■  «Кредит» — 14,7%
  • ■  «Затрудняюсь ответить» — 20,9%
• Физические лица:
  • ■  «Лизинг» — 32,6%
  • ■  «Кредит» — 36,2%
  • ■  «Затрудняюсь ответить» — 31,2%