«Европлан» 26 августа соберет заявки на облигации на 5 млрд рублей

Автолизинговая компания "Европлан", переходящая под контроль группы БИН, планирует 26 августа собрать заявки на облигации на 5 миллиардов рублей, говорится в материалах для инвесторов.

Ориентир ставки первого купона составляет 13,3-13,8% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 13,98-14,53% годовых. Техническое размещение ценных бумаг запланировано на 31 августа.

Инвесторам компания предложит 6-летние биржевые облигации серии БО-02 в количестве 5 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Купонный период — три месяца, предусмотрена оферта через год с даты размещения. Организатором размещения выступает Юникредит банк.

Группа "Европлан" является лидером российского рынка автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний. По состоянию на конец 2014 года объем лизингового портфеля группы превышал 34 миллиарда рублей. В июле было объявлено о приобретении "Европлана" акционерами Бинбанка, в релизе покупающая сторона сообщала о планах закрыть сделку до конца сентября, после получения одобрений ФАС и Банка России.